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做和安源股份业绩大幅增长资产注入值得关注

发布时间:2021-09-19 16:23:53 阅读: 来源:发热管厂家

安源股份:业绩大幅增长 资产注入值得关注

公司公布2010年半年报,月实现营业收入5。82亿元,同比增长40。83%;营业利润8595。99万元,同比增长1577。3%;归属于上市公司股东的净利润4709。77万元,同比增长1173。91%;每股收益0。17元。

正文:

1.煤炭业务实现净利润8478万元,同比增长71。89%,电磁离合器出现故障仍是主要利润来源。报告期内,公司煤炭产量因地质条件等因素制约同比下滑11。341类是硬度实验%,但由于煤炭价格大幅上涨,煤炭业务收入同比增长30。34%,达到3。45亿元;毛利率上升至47。25%,同比增加11。87个百分点。

2.玻璃 业务减亏。上半年,由于公司浮玻二线继续实施搬迁建设,浮法玻璃产量较低,加上估计2011年公司玻璃深加工产品价格持续低迷、原材料价格同比上涨幅度较大等因素影响,公司玻璃业务依然处于亏损。玻璃业务净亏损740万元,比上年同期减亏1898万元。考虑到玻璃行业竞争激烈以及房地产调控所带来的需求放缓影响,公司玻璃业务仍将低迷。

3。客车业务亏损加重,新能源汽车和萍乡客车厂土地处置或将成为转机。

公司客车业务由于竞争力较弱,导致持续亏损,上半年亏损同比增加210万元。公司控股子公司安源客车与江特电机、江西锂电新能、北京神州巨电新能已开始合作尝试制造新能源客车,其中安源客车负责提供车身、整车电控系统以及整车组装。尽管短期内新能源客车还无法量产,短期内对业绩影响有限,但未来可能成为汽车业务改善的推动力。

4。煤炭资产注入是未来主要看点。公司实际控制人江西省煤炭集团公司曾承诺将旗下的沿沟煤矿、宜萍煤矿、丰龙煤矿等资产逐步注入,上述三个煤矿产能约200万吨。如果上述资产成功注入安源股份,其盈利能力将有较大幅度提升。

5.预计2010/2011年公司实其物理特性与传统的CR、EPDM、SBR相近现EPS分别为0。28元和0。34元,对应当前价格动态P/E分别为43倍和36倍,给予公司中性投资评级。但考虑到后续煤炭资源的注入,我们将积极关注其动态。

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